产业经济动态【2019】第2期(总第13期)

一、产业宏观环境动态

1.2月末M2增速8%,M1增速有所回升

据中国人民银行日前发布的金融统计数据显示,2月末,M2同比增长8%,继续保持平稳;M1同比增长2%,较上月有所回升。数据显示,前两个月,表内贷款增加4.1万亿元,同比多增3748亿元;债券投资增加8727亿元,同比多增7715亿元;股权及其他投资增加8329亿元,同比多增3702亿元。

2月份M2增速稍有回落,M1增速略有回升,M1和M2剪刀差收窄,反映企业现金流有所改善,融资难问题正在得到边际缓解。

2.今年GDP目标6%-6.5%,稳步推进房地产税立法

据政府工作报告中表示,今年GDP增速预期目标为6%-6.5%。一是加大对中小银行定向降准力度,今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上;二是深化增值税改革,将制造业等行业现行16%的税率降至13%;三是健全地方税体系,稳步推进房地产税立法;四是全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元。

3.首两月非金融对外投资减少,制造业投资保持增长

中国商务部数据显示,今年前两个月中国非金融类对外直接投资额为156.6亿元美元,较去年同期减少11.6亿元。

1月至2月,中国企业共实施完成跨境并购项目45起,涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业等12个行业大类,实际交易总额24.8亿元,其中直接投资18.5亿元。从行业看,中企对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、批发和零售业等传统投资领域,其中流向制造业32.1亿元,同比增长16.7%。

4.美联储决议鸽派超预期

据财经报社消息,3月21日美联储决议鸽派超预期,决议保持现行联邦基金利率目标区间不变,维持在2.25%至2.5%,从今年5月起,将每月缩减资产负债表最高规模从当前300亿美元降至150亿美元,并在9月停止缩表。预计到2021年只会加息一次。同时,美联储还下调了今明两年经济增长预测,预计美国2019年的真实国内生产总值增长中位数为2.1%,比上次预测的2.3%低;2020年的则为1.9%,比上次预测的2.0%低。

、政策环境动态

5.今年财政政策从八方面加力提效

3月5日,财政部发布《关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告》。

其中值得关注的是:一是在着力支持深化供给侧结构性改革方面。坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,巩固“三去一降一补”成果。继续处置“僵尸企业”,推动更多产能过剩行业加快出清。二是积极支持污染防治。将打赢蓝天保卫战作为重中之重,中央财政大气污染防治资金安排250亿元,增长25%。水污染防治方面的资金安排300亿元,增长45.3%。土壤污染防治资金安排50亿元,增长42.9%。重点生态功能区转移支付安排811亿元,增长12.5%。三是在坚持创新引领发展方面。进一步推动制造业高质量发展,以制造业为重点实质性降低增值税税率,将制造业适用的税率由16%降至13%,逐步建立期末留抵退税制度,有效降低企业成本负担。

6.财政部推进政府和社会资本合作规范发展

3月7日,财政部印发《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》。财政部金融司有关负责人表示,《实施意见》规定财政支出责任占比超过5%地区不得新上政府付费项目,新签约项目不得从政府性基金预算安排运营补贴支出,分别只适用于新入库的项目和新签约的项目。

7.合理扩大有效投资,完成铁路投资8000亿元

国务院总理李克强关于政府工作的报告中提到关于合理扩大有效投资。紧扣国家发展战略,加快实施一批重点项目。完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元,再开工一批重大水利工程,加快川藏铁路规划建设,加大城际交通、物流、市政、灾害防治、民用和通用航空等基础设施投资力度,加强新一代信息基础设施建设。今年中央预算内投资安排5776亿元,比去年增加400亿元。创新项目融资方式,适当降低基础设施等项目资本金比例,用好开发性金融工具,吸引更多民间资本参与重点领域项目建设。落实民间投资支持政策,有序推进政府和社会资本合作。

8.鼓励通航短途运输发展,有条件放宽限制

据通航在线消息,民航局明确了通航法规体系重构的路线图,形成了“通航业务框架和通航法规框架”(以下简称“框架”)。

 

 

通航业务“框架”将短途运输纳入通航经营范围,明确通航短途运输的地位,定性为“通航经营性载客定期运输”,同时,对其可选择的机型、航程、机场进行限定。

在经营上,界定了通航短途运输市场边界和行为规范,防止影响或冲击公共航空运输。在安全上,取消了短途运输机型与短途运输经营权限挂钩的规定,采用不同的安全管理要求。在体系设计上允许任何座位数的航空器都可以从事短途运输。在开放节奏上,采取逐步放开的方式,目前是放开19座以下,但是允许在特定地区有条件地放开20-29座。

三、产业基本面透视

(一)铁路业务板块

9.粤港澳大湾区首个无轨铁路货场挂牌运营

据中铁总消息,首个服务粤港澳大湾区水铁联运的无轨铁路货场——佛山货运中心三水西货场永泰港场,于2月28日在四会市永泰港码头正式挂牌运营。

通过无轨铁路货场,铁路货运部门把集装箱运输服务从铁路货场向港口货物集散地延伸,把铁路空箱提前配置在港口,根据市场需求,为企业货主提供铁路货运业务咨询、集装箱需求提报、安检查危、检斤验货等服务。

10.云南铁路打通洲际海铁联运新通道

据上铁网报道,今年以来,针对国内钢铁生产企业需求变化,昆明局集团公司利用中越两国月度站长会议等联系协调机制,与客户方河口韵合商贸有限公司、联运方越南铁路总公司以及海关、检验检疫等部门多次开展会谈,达成高度共识。昆明局集团公司明确在以往通过公铁跨境运输越南贵砂矿区铁矿石的基础上,引入老挝过境铁矿石运输项目,进一步奠定了滇越铁路越南段第三国转口运输新通道的地位。

11.推行“高铁+快递”是一种双赢

据华龙网报道,哈牡高铁开通之后,开展了“高铁+快递”高铁物流线路业务。这也是继“高铁+旅游”之后的一个全新变革。

寄递企业一直以来依靠的是公路高速运输为主,走铁路货运的一般比较少。从04年高铁出现之后,在列车的运行速度上有了本质上的提升,从客运到货运几乎是可以实现次日达。现在高铁与快递货运联动,将运输业务搬上高铁平台,真正实现了“今日寄,今日达”的目的。

(二)航空业务板块

12.七大平台助力南昌通用航空产业发展

据南昌新闻网消息,从市发改委了解到,南昌航空产业平台建设取得突破性进展。

目前已落户江西适航审定中心服务平台等7大平台建设有序推进:一是江西适航审定中心服务平台,审定中心正在开展洪都公司初教六军转民相关适航验证工作,计划今年年底前基本具备适航审定工作能力;二是航空产业投资服务平台,省、市、区及洪都四家合资快速组建了江西华赣航空产业投资有限公司;三是低空空域管理和服务平台,在南昌和景德镇打造江西省内低空空域平台的“双总站”,低空空域管理平台已由老南昌火车站搬迁至航空大厦6层,企业在此开展低空空域管理工作;四是通用航空服务平台,充分利用江西省得天独厚的资源和低空空域管理服务平台,通过江西快线通勤公司、华夏九州公司等开展通航航线,与民航航线互为补充,力争2-3年打造独具江西特色和高端娱乐体验的航空服务品牌;五是航空军民融合产业服务平台,联合洪都公司打造军民融合产业服务体系,积极为承接洪都、昌飞公司军民融合业务的入园企业提供服务,吸引全国优势企业来南昌高新区,承接军工央企释放的一般产能;六是航空应急救援平台,平台建立以华夏九州公司为主体与低空空域管理平台有机结合,拟将全省航空应急救援调度中心设在高新区,同步在全省各地布局起降点;七是航空技术研发制造平台,充分利用602所、650所,昌飞、洪都、北航江西研究院等单位现有的科研力量,吸引国内知名高校来南昌高新区建立分支机构,打造江西省航空产业军民融合创新联盟,支撑全省航空研发制造水平的跨越式发展。此外,人才培训平台、航空货运平台、飞行器交易及展览平台正在积极筹建中。

13.四川首条短途运输航线成功验证飞行

据通航在线消息,2019年3月20日上午,“自贡—成都”短途运输航线的飞行验证成功,标志着四川省开通第一条通用航空短途运输航线,也是四川省第一条通用机场开通并可到达省会城市的通勤运输航线。航线的顺利开通,是中国航空工业集团与自贡市在航空产业发展中重要的合作成就。

西华航空在持续推动业务多元化的同时,保持着与各地政府、企业的积极沟通交流,通过打造以通勤和短途运输为主营业务的运输体系,满足大众消费航空市场的需要,推动企业的转型升级。在开通四川省的第一条短途运输航线的同时,由西华航空发起,纳入民航局和国家发改委《民航领域鼓励民间投资项目清单》的“西南短途运输枢纽”、“通用飞机工程维修基地”等项目正在成都通用机场落地。

14.提高低空空域利用率,将为通航产业发展注入新活力

据通航在线报道,2017年12月,四川省获得批准成为全国首个开展低空空域协同管理试点省份,低空协同管理试点工作于2018年2月正式启动。很快全国首家省级低空空域协同管理机构四川省低空空域协同管理委员会办公室组建成立,建立了全国首个低空空域协同管理运行中心。

截至2018年12月,四川省取得通用航空经营许可证的通航企业共计17家,占西南地区通航企业总数的40%,通用航空器的数量达317架,飞行时间约为32.63万飞行小时,起降约54.25万架次。其中,通航企业的航空器占比为29.3%,飞行小时占比为11.3%,起降架次占比为17.8%。

15.新型国产轻型通航飞机首飞成功

3月22日,由中国航空工业集团有限公司与通航国际(西安)飞机技术有限公司合作研发的国内具有自主知识产权的轻型多用途通航飞机——小鹰-700飞机,22日在位于西安阎良的航空工业试飞中心机场成功首飞。

小鹰-700飞机是全新设计的四座单发活塞式螺旋桨飞机。飞机主要用途为运输航空、通用航空、个人飞行等驾驶人员的初级飞行训练等各种通用航空领域。

16.荆门至武汉航线开通1年:执飞23天 运送82人

2018年1月12日,湖北省第一条短途通航运输航线荆门—武汉航线开通,荆门—武汉往返飞行,单趟用时一小时,2018年累计飞行23天,年运送旅客82名,飞行时间62小时39分,52架次,机票收入11960元。截至2019年2月,航线亏损787250元。

荆门—武汉短途运输航线机型赛斯纳208EX通用飞机,两地机场起降费一次3200元,飞行一趟油费3000元,两名飞行员补贴700元,加上其他费用,飞机单趟成本约8500元。

近期,航线运营商与政府签署协议,政府以每架次8500元进行政府补贴,保证航班正常运转,并计划增加飞行频率,每周不少于5天。

17.一座通航博览基地即将拔地而起

据通航在线报道,结合国家对民用航空领域发展方面的政策,国内300—3000米低空领域逐渐放开,航空科技也会成为旅游业一种新的趋势。青牛山将打造成全国顶尖航空飞行俱乐部、通用航空博览基地,内设有航空运动休闲区、1200米飞行跑道、五行排布停机坪,并包含A2C水路两栖固定翼、小鹰500固定翼、罗宾逊R22 罗宾逊R44等各种型号直升机。完全实现飞机交通工具的使用,并带动飞机运输、飞机观光、飞机救援等一系列的交通工具变革。

通用航空博览基地+国防教育交流中心+文旅民宿休闲度假村+中草药文化产业园区+农谷乡情康养特色小镇,五大板块组成的航空技术生态博览CBD正在一片废弃的石灰窑中崛起,青牛山也在完成着从满目疮痍到惊艳世人的蜕变。

(三)协同业务板块

18.2月南昌新房房价环涨0.1% ,二手房环涨0.4%

国家统计局发布2019年2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况,数据显示,2019年2月南昌新建商品住宅价格指数环比上涨0.1%,二手房价格指数环比涨0.4%。南昌二手房房价止跌回涨。

19.海房企2.51亿元控股东航子公司

据上观新闻网报道,3月19日,绿地控股以2.51亿元竞得上海航空国际旅游(集团)有限公司混改项目。绿地控股董事长张玉良表示,结合上航国旅在航旅、行业资质、门店网络的资源,绿地控股本身的酒店、旅游、会展产业核心竞争力、产业链综合竞争优势都将提高,未来可打造集“食、住、行、游、购、娱”为一体的智慧旅游资源运营商。整合产业资源后的绿地控股旅游板块,或将于2021年实现旅游业务资产证券化。

20.九江投资77亿元改善中心城区水环境

据江西日报信息,九江市与三峡集团签订了合作框架协议,采用PPP模式,对中心城区黑臭水体进行治理。黑臭水体治理一期有6个试点项目,总投资约77亿元,项目的实施将有助于改善中心城区水环境。6个试点项目分别为:芳兰区域污水处理综合治理一期工程、白水湖区域污水处理综合治理一期工程、市中心城区长江排水口污水综合治理工程、八里湖赛城湖控制枢纽工程、两河(十里河、濂溪河)流域综合整治工程、环赛城湖区域污染控制及生态化改造工程。

21.成都国资三个月内,拿下三家上市公司控股权

成都国资委在今年前三个月内耗资55亿元,分别取得红日药业、莱茵体育、中化岩石三家上市公司控股权。一是2019年1月22日,红日药业创始人姚小青将所持公司6%股份对应的股东权利不可撤销地委托给成都兴城投资集团行使,成都兴城投资集团将成为控股股东(占总股本的22%)。二是2019年3月11,莱茵达控股集团将其持有的3.8547亿股股份(占上市公司总股本的29.90%)转让给成都体育产业投资集团。三是2019年1月2日,中化岩土控股股东吴延炜等与成都兴城投资集团签署了《股份转让协议》,将其合计持有的中化岩土3.49亿股转让给成都兴城投资集团。

22.科创板首批受理企业名单出炉 9家企业“拔得头筹”

根据上海证券交易所公布信息,3月22日上交所公布了首批科创板受理名单,晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、宁波容百、和舰芯片、安瀚科技、武汉科前生物等9家企业拔得头筹,这也标志着科创板在实践操作上又向前迈进了一步。

首批拿到批文的公司拟合计融资金额为109.88亿元。行业方面,新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家。从选择的上市标准来看,6家选择“市值+净利润/收入”的第一套上市标准,3家选择“市值+收入”的第四套上市标准,其中有1家未盈利企业。

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