每周要情【2020】第1期(5.18-5.22)

时事政策

▲5月17日,据人民政府网,国务院发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,提出要加快川藏铁路、沿江高铁、渝昆高铁、西(宁)成(都)铁路等重大工程规划建设,注重高速铁路和普通铁路协同发展;加强综合客运枢纽、货运枢纽(物流园区)建设,完善国家物流枢纽布局;加强航空口岸和枢纽建设,扩大枢纽机场航权,积极发展通用航空。

▲5月18日,国家最高领导人在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上宣布中国为推进全球抗议合作的五大举措:一是将在两年内提供20亿美元国际援助;二是将同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽,努力确保抗疫物资供应链;三是将建立30个中非对口医院合作机制;四是中国新冠疫苗研发完成并投入使用后将作为全球公共产品;五是将同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”。

▲5月18日,据江西日报,刘奇书记主持省委常委会会议,学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,会议审议并原则通过了《关于支持赣州打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡的若干政策措施》《关于支持鄱阳湖国家自主创新示范区建设的若干政策措施》。

▲5月19日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,交通运输部介绍加快建设交通强国推动交通运输行业高质量发展有关情况。会上提出要“抓好统筹”、“稳在建”(复工复产率已达99.7%)、“促新开”(应开足开、能开快开)、“强储备”(新项目库新增投资8000多亿元,如需要,在做好前期工作的基础上,可及时开工)、“解难题”(多措并举筹措建设资金及各项资源支持项目向前发展)。

▲5月19日,据新华网,国务院公布2019年《政府工作报告》量化指标任务落实情况。去年国内生产总值达990865亿元,同比增长6.1%,符合年度预期目标(6%-6.5%),减税降费、民生、生态环保、“三公”经费再压减等38项指标任务已完成。

▲5月21日,全国政协十三届三次会议于下午3时在北京人民大会堂开幕,27日下午闭幕,会期比原计划缩短了四天半。

▲5月21日,据新华网,第55颗北斗导航卫星正蓄势待发,距完成全球组网仅一星之遥。北斗系统与交通运输等传统应用领域业务融合不断深化,如交通运输部建设运行的营运车辆动态监管系统,入网车辆已超过650万辆,正在向铁路运输、内河航运、远洋航海、航空运输以及交通基础设施建设管理方面纵深推进。

▲5月22日,据新华网,全国政协十三届三次会议听取国务院总理李克强关于政府工作的报告,释放十大政策信号:不设2020年GDP目标增速,有利于集中精力抓好“六稳”、“六保”;就业优先政策全面强化;积极的财政政策要更加积极有为;财政赤字率拟按3.6%以上安排;专项债增加1.6万亿元;发行抗疫特别国债1万亿元,建立特殊转移支付机制全部转给地方;稳健的货币政策要更灵活适度,降准降息仍有可能; M2和社融增速高于去年,宏观杠杆率阶段性上升;创新直达实体经济的货币政策工具;坚持房住不炒。

 

经济观察

▲5月18日,据搜狐网,上海、浙江、安徽、江苏等长三角地区密集出台土地新政。上海市提出将“集体经营性建设用地使用权出让”纳入交易范围;江苏、浙江拟于2020年底初步建立起产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全、监管有效的土地二级市场;安徽将在18个县(市、区)开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点示范,确保盘活利用产生的土地增值收益全部用于农业农村。

▲5月18日,据赣州发布,《赣州市开发区创新发展三年倍增行动计划实施方案(2020—2022年)》正式印发,该方案明确各开发区在2019年的基础上力争到2022年实现营业收入翻番,全市开发区实现营业收入超5000亿元。集中打造“两城两谷两带”产业集群,形成以有色金属、现代家居、电子信息、装备制造、纺织服装等五大千亿产业构成的赣州工业产业支柱。

▲5月18日,据人民网,今年券商债券承销金额达到3.28万亿元,同比增长26.36%。部分头部券商为了争取市场份额打起价格战,引起行业自律组织的注意。兴业银行、中信证券已被交易商协会予以警告,责令其全面深入的整改。与此同时,伴随着债券市场信用风险不断暴露,今年已有24家券商承销“踩雷”违约债。

▲5月19日,据人民网,中共中央、国务院发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,提出七个关键领域改革举措,其中包括完善支持非公有制经济进入电力、油气等领域的实施细则和具体办法,有序放开发用电计划和竞争性环节电价;促进铁路运输业务市场主体多元化和适度竞争;加强资本市场基础制度建设,推动以信息披露为核心的股票发行注册制改革,完善强制退市和主动退市制度;探索实行公司信用类债券发行注册管理制;稳妥推进房地产税立法,改革住房公积金制度等。

▲5月19日,据Wind,湖南日前印发通知,拟从丰富特色专板、引导企业挂牌、拓宽挂牌企业融资渠道、给予改制重组税费优惠、推动集中登记托管等六大方面,支持区域性股权市场发展。

▲5月19日,上海市人民政府办公厅发布《关于促进本市养老产业加快发展的若干意见》,文件指出要降低养老用地成本,地价与标准厂房类工业基准地价相当,支持社会资本设计开发适合老年人居住的商业住宅产品。研究设立上海市养老产业投资引导基金,鼓励发展养老普惠金融。

▲5月20日,据交通运输部官网,《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050)》已形成初稿,同时还在编制《“十四五”综合交通发展规划》;将稳步推动自动驾驶技术应用,制定促进自动驾驶技术发展和应用的实施意见。

▲5月20日,据中国经济网,5月21日起,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行将联合网商银行,向小微商家和个体工商户发放百亿元贷款“免息券”。第一批将在全国81个城市发放,每人可领2张,每张代表1万元贷款的1个月免息权利。

▲5月20日,外汇管理局发布《关于支持贸易新业态发展的通知》,提出跨境电商可将境外仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算。境内个人可通过外汇账户办理跨境电商和市场采购贸易项下外汇结算,跨境电子商务项下结售汇不占用个人年度便利化额度。

▲5月20日,据证券时报,深圳近日发布《市政府关于规划和自然资源行政职权调整的决定》,从6月1日起,除7种情形外,其余土地供应方案都将下放至区政府(含新区管理机构)负责审批,此举将进一步优化深圳市规划和自然资源行政职权配置,有利于加快转变政府职能,简化审批流程。

▲5月21日,据新华网,科创板审核节奏已全面恢复。从2月3日开市至4月底,上交所已累计受理57家公司科创板上市申请;从2月3日至5月19日,25家公司完成挂牌,合计融资314.85亿元。

▲5月22日,据Wind,本周银保监会发布了银行业主要监管指标:一是整个银行业净息差为2.10%,较上年末下行了10bp,反映了银行降低实体经济负债成本。二是整个银行业不良贷款率为1.91%,较上年末上行了5bp。关注贷款率为2.97%,较上年末也抬升了6bp。从长期来看,银行不良认定标准不断趋严。

▲5月22日,据银保监会官网,江西会昌农商银向房地产开发企业发放流动资金贷款,向不符合条件的固定资产项目发放贷款,员工利用银行账户过渡、归集资金,被处以罚款人民币75万元;江西宁都农商银因流动资金贷款被挪用于固定资产投资,被处以罚款人民币25万元。

▲5月21日,据澎湃新闻网,交通运输部党组书记杨传堂表示,《国家综合立体交通网规划纲要(2021-2050年)》已有初步研究成果,下一步将征求意见,拟于年内报请党中央、国务院同意后印发。《纲要》将统筹铁路、公路、水运、民航、管道、邮政等基础设施规划建设,重点推进网络化布局、一体化融合、高质量发展、现代化治理,发挥各种运输方式的比较优势和组合效率。

 

专家观点

▲中国财政科学研究院院长刘尚希表示,在新冠病毒疫情之下,我们可以用发行特别国债的方式,适度地实现赤字的货币化,把财政和货币政策结合成一种新的组合,以缓解当前财政的困难,也可以解决货币政策传导机制不畅的问题。

▲安永发布《全球资本信心晴雨表》显示,在疫情影响下受访者普遍对国内市场前景持谨慎乐观态度。超过四分之三中国受访者表示,企业正在进行变革,重新评估其运营模式,并采取变革措施。

▲克而瑞研究中心(简称“克而瑞”)数据显示,全国重点城市的土地平均溢价率已连续5周上涨,上周(5月11日-17日)达到26%,创年内新高。而与溢价率相反的是,监测重点城市的土地流拍率降至3.7%,已是近一年来的最低水平。

▲国家发展改革委原副主任徐宪平说:“在中性情景下,2020年到2025年,以5G网络、人工智能、工业互联网、物联网、数据中心、云计算、固定宽带、传统基础设施数字化智能化升级等重点领域投资总规模约为17.5万亿元,年均增速约为21.6%。由此带动产业链上下游产业规模增加约2.8万亿元,年均增速约为22.6%。”

▲融创中国董事长孙宏斌:房地产行业并购机会远超以往任何一年,但今年并购机会并不是特别好。因为出现困难的一般是两类公司:一类公司前几年冲规模时拿了很多地王,盈利压力、流动性压力都很大。很多项目算下来都是亏钱的,不是一个好标的。第二类很多都是持有物业等重资产,可以并购轻的就没必要并购重的。

 

产业透视

(一)铁路

▲5月18日,据铁路建设规划网,近日六安至安庆铁路可研专题推进会和接轨合安九高铁方案对接会召开,会议明确要求强攻难点环节,确保六安铁路项目年内开工建设。

▲5月18日,据中新网,近日赣深高铁黄田地隧道顺利贯通,这是赣深高铁4标段贯通的第六座隧道,标志着影响后续铺架施工的“卡脖子”工程顺利打通。

▲5月19日,据国铁集团官网,国铁集团下属中国铁路投资有限公司方将在铁路资本运作、客货运电子支付服务、保险和供应链金融服务、租赁业务合作、理财及现金管理服务、直接融资服务、“走出去”金融服务等方面展开合作。此举标志着国铁资本将进入银行领域,成为铁路混合所有制改革取得的又一重要进展。

▲5月20日,据高铁网,兴泉铁路(大田段)5标三阳隧道1#、2#斜井顺利贯通(全线唯一一条高风险隧道)。

▲5月20日,据新华网,广州中欧班列正式实现往返双向运行,比

海运节省25-30天,比航空运输成本节省了近50%。

▲5月22日,据江西日报,近日,昌景黄高铁重难点工程金溪湖特大桥跨抚河主墩开始施工,标志着铁路建设开始进入加速期。

 

(二)航空

▲5月17日,据民航资源网,深圳机场联手东航再添一条“客改货”国际航线,累计运营“客改货”航线超过20条。东航旗下的东航物流将以深圳机场为重要基地,推出“东航产地直达”和“跨境直达”项目,在深圳重点打造生鲜港和跨境电商分拨中心。

▲5月18日,据赣州发布,近日民航华东地区管理局批复江西瑞金机场总体规划(2020版)。瑞金机场定位为赣州第二大4C民用机场,建成后预开通至北京、上海、广州、西安、南京等五条航线,机型为空客A320、波音B737等主要机型,辐射于都、兴国、石城、会昌、宁都等周边地区。

▲5月18日,据中国航空网,民航行业标准管理改革工作组会议在民航局召开。会议通报了《民航行业标准改革工作方案(2019-2020)》的执行情况,商议了2020年标准化改革重点工作,包括建立政府主导和市场驱动的新型民航标准化管理体系和标准体系。

▲5月18日,据民航资源网,携程联合众多国内航空公司、短途运输航空企业、机场方等合作伙伴,延续今年3月发起的“复兴V计划”。本活动将开通华东、华北、华西和华南四大区域的近千条线路,时间将持续到7月份。

▲5月19日,据民航资源网,民航局要求各地区民航管理局和航空公司,提前一两个月申请国际航班预先飞行计划,合理控制国际机票预售数量,尚未复航的航空公司不得在批准复航之前预售国际机票。这意味着民航仍将继续“五个一”政策(3月29日起一家航空公司在一个国家只能保留一条航线,并且一周最多仅有一个航班)。

▲5月21日,据Wind,汉莎航空接近达成90亿欧元救助协议,德政府将参股20%。这笔交易将涉及政府在其监事会中占据两个席位,但政府只会在防止被收购等特殊情况下行使其表决权。

▲5月21日,据民航资源网,新冠疫情下挪威航空被迫重组,中银航空租赁收购其13%的股权,成为主要股东之一。该公司预计几乎所有机队停飞到明年第二季度,到2022年恢复正常运营。

▲5月21日,据中国新闻网,新疆机场集团远程塔台揭牌,标志着远程塔台新技术试点工作在新疆顺利完成建设阶段初步任务,预示着新疆即将开创新的机场远程管制指挥模式。

▲5月22日,据中证网,全国政协委员、东航集团董事长、党组书记刘绍勇建议未来我国航空物流向更高价值、更快集散、更智能的方式转变:以国有货运航空公司为基础,组建航空物流龙头企业,推动多式物流联运;建设航空物流枢纽;搭建综合性航空物流信息平台,将机场电子货运信息平台、智慧安检信息系统与民航局行业级航空物流公共信息服务平台建设项目融合;从研发、运行、服务等方面加大对国产飞机的政策支持力度。

 

(三)金融

▲5月18日,据新浪财经,银保监会将研究制定金融资产管理公司改革方案。改革原因:一是赖小民案或是直接因素;二是资管公司大量偏离主业的类信贷业务引起了关注;三是完善国有金融资本管理,厘清出资人职责边界的客观要求。在设立方案上,“四加一”即四家资产管理公司之上设立一家控股平台的方案更能达成共识。

▲据中国外汇交易中心,5月18日美元/人民币中间价报7.1030,较前一交易日上调94个基点。

▲5月18日,据中国证券网,开展企业外债登记管理改革试点、开展私募股权投资基金跨境投资试点等八项提升跨境贸易投融资便利性措施已在深圳落地。

▲5月18日,银保监会表示,截至4月末已先后批准19家银行设立理财子公司,其中12家理财子公司已开业运营。下一步将对已经开业运营的理财子公司强化监督管理,促进其合规审慎经营。

▲据中国外汇交易中心,5月19日美元/人民币中间价报7.0912,较前一交易日下调118个基点。

▲5月19日,据北京商报,开年至今已有1343笔银行股权登上阿里拍卖台(去年同期为1197笔)。其中:大多数为中小银行,城商行、农商行、农村信用社以及村镇银行居多,也有已上市的重庆农商行、江阴银行等;从区域来看,山东、江苏、内蒙古三地区的占比较大;拍卖标的价格也相差明显。银保监会日前表示,下一步坚持将打击股东违法违规行为作为监管工作重点。

▲据中国外汇交易中心,5月20日美元/人民币中间价报7.0956,较前一交易日下调44个基点。

▲5月20日,据英国《金融时报》,富达亚洲控股私人有限公司已向中国证监会申请了外商独资企业公募基金牌照(继贝莱德、路博迈后的第三家外资机构)。获得牌照后,该公司将于明年面向中国内地散户投资者发行公募基金。

▲据中国外汇交易中心,5月21日美元/人民币中间价报7.0868,较前一交易日下调88个基点。

▲5月21日,据Wind,中国香港金管局高级助理总裁刘应彬表示,目前有8间虚拟银行获发牌照,只有众安银行正式开业,有5间虚拟银行已在沙盒计划中试业,其余2间仍在筹备当中仍未试业。

▲据中国外汇交易中心,5月22日美元/人民币中间价报7.0939,较前一交易日上调71个基点。

▲5月21日,据中证报,各大券商将银行理财子公司作为重点业务突破方向,通过为其提供包括投研咨询在内的多种服务获得增量收入。这意味着银行理财子公司将有更多资金“活水”投入权益市场,2020-2029年,有望为A股市场带来约1.34万亿元增量资金。

 

(四)地产

▲5月18日,据新浪财经,50强房企平均偿债能力减弱,主要表现在负债率长期过高,加之业务拓展需要,日前新华联、绿城、泰禾集团、阳光城均在开展引入战投事宜。国企由于融资成本低,能够给房企融资带来背书,成为民营企业的首选。

▲5月18日,国家统计局发布4月份商品住宅销售价格变动情况统计数据:70大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨,3月为38城;环比看,唐山、南京涨幅1.8%领跑。同比看,呼和浩特涨13.7%领跑,北上广深分别涨3.3%、2.7%、0.7%、4.8%。

▲5月20日,据上证报,截至5月18日,全国50个热点城市今年以来合计土地出让14268亿元,同比增长9.8%。前十大房企总土储的平均去化周期已从2017年年末的4.81年下降至2019年年末的3.98年。

▲5月21日,据前瞻研究院,截止2020年4月初,40家房企已公布2020年销售目标:有34家企业上调了销售目标(增幅缩小),1家持平,5家下调,平均增速不足14%。中小房企加速退出市场,头部房企并购增加。本次疫情使得居民更加注重居住品质,产品类型、配套设施、建筑质量、物业服务将成为未来房企的核心竞争力。

▲5月22日,据Wind,京东将正式上线自营房产业务。首次将上线北京亦庄的“中骏•云景台”1000套房源,合作方为中骏地产。

(五)其他

▲5月21日,据新华网,中央和地方正在积极推动与生态文明相关的“十四五”规划编制工作,包括推出一批与水有关的“十四五”规划,关注海洋、长江和重点流域等。

▲5月20日,据Wind,神州数码控股有限公司与长春新区管理委员会签署战略合作框架协议,共建神旗信创总部基地,共同成立神旗信创产业基金,推进数字新区建设。

 

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