每周要情【2020】第4期(6.8-6.12)

时事政策

▲6月8日,据央视新闻,国新办就《海南自由贸易港建设总体方案》有关情况举行发布会。会议提出,一是严格控制海南房地产;二是谋划推动智慧海南建设,目前智慧海南方案已经过中央批准;三是海南自贸试验区试点任务实施率达97%以上,为承接自由贸易港政策做好了充分准备;四是2025年前启动全岛封关运作,封关后除了极少数产品外其他都没有进口关税;五是着力防范和化解贸易投资等领域风险;六是海南自贸港与香港互补大于竞争,将加强与粤港澳大湾区联动发展;七是海南自贸港将建立“一负三正”清单,重点支持高新技术、生态环保和有海南特色的产业等方面。

▲6月8日,据新华社,习近平总书记来到黄河吴忠市城区段,调研黄河流域生态保护情况,这是总书记一年内第4次考察黄河。黄河流域生态保护和高质量发展,同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展并列为重大国家战略。本次考察提出黄河流域生态保护和高质量发展的重大原则—“重在保护,要在治理”。

▲6月8日,据新华社,近日习近平主席出席第二十三届圣彼得堡国际经济论坛全会并发表致辞,提出可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”;中国将不断扩大对外开放,放宽市场准入;旗帜鲜明推进经济全球化进程,愿同各国分享包括5G技术在内的最新科研成果;并围绕联合国2030年可持续发展议程明确的经济增长、社会发展、环境保护三大任务。

▲6月9日,据新华网,国务院常务会议指出,要建立特殊转移支付机制,将新增财政资金通过增加中央对地方转移支付、安排政府性基金转移支付等方式,第一时间全部下达市县。省级政府要当好“过路财神”,同时不做“甩手掌柜”,在加强资金监管同时,将自身财力更多下沉基层,弥补基层财力缺口。

▲6月10日,据江西晨报,《江西省人民政府印发关于支持赣州打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡若干政策措施的通知》近日发布,其中提出赣州的四个战略定位:革命老区与大湾区合作样板区、内陆与大湾区双向开放先行区、承接大湾区产业转移创新区、大湾区生态康养旅游后花园。

▲6月11日,据中国政府网,国务院总理李克强同德国总理默克尔举行视频会晤。李克强指出中德应当共同维护多边主义,促进贸易投资自由化便利化。中德要扩大双向开放,用好已开通的人员往来“快捷通道”。

▲6月11日,国务院关于落实《政府工作报告》重点工作部门分工的意见指出:“实施国企改革三年行动”由国务院国资委牵头,10月底前出台相关政策;“基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题”由国务院国资委牵头,12月底前完成;“改革创业板并试点注册制”由证监会牵头,6月底前出台相关政策,年内落地。

 

经济观察

▲6月7日,据新华网,腾讯长三角人工智能超算中心及产业基地项目6月6日在上海松江正式开工,预估投资超过450亿元,占地236亩。该超算中心将成为长三角最大、全国前三的人工智能超算枢纽,预计2021年底陆续投入使用,将承担各种大规模AI算法计算、机器学习、图像处理等任务。

▲6月8日,据经济参考报,近日2020年长三角地区主要领导人座谈会研究部署进一步完善《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》实施机制,上海、江苏、浙江、安徽将开展新一轮三年行动计划研究编制。会议还敲定了19个长三角重点合作事项,涉及产业合作、科技创新、生态环保、交通互联等多个领域,包含南通新机场项目、长三角G60科创走廊项目等。

▲6月8日,据中国证券报,商务部表示年内对跨境服务贸易的三种形态(跨境交付、境外消费和自然人移动)将制定负面清单。它将是中国跨境服务贸易的第一张负面清单。

▲6月8日,交通运输部办公厅发布《关于做好交通运输促进消费扩容提质有关工作的通知》,以京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等重点城市群、都市圈为重点,推动形成以轨道交通、高速公路为骨架的多层次快速交通网。持续推进旅游公路、旅游航道、旅游专列、低空飞行旅游等发展。

▲6月9日,据江西日报,省工业强省建设工作领导小组办公室印发《江西省产业链链长制工作制度》《江西省产业链链长制专家咨询委员会工作规则》,不断完善产业链链长制相关制度,加快推进产业链链长制的实施。

▲6月9日,据中国新闻网,国家发改委等五部门联合印发《推动老工业城市工业遗产保护利用实施方案》提出,建立工业遗产分级保护机制,支持设立重要工业遗产博物馆等,发展工业文化旅游新模式,加快城市滨水地区港口和传统工业区的转型升级和用地更新。

▲6月10日,据国家统计局,5月份CPI同比涨幅继续回落,PPI环比降幅收窄。从同比看,CPI上涨2.4%,涨幅比上月回落0.9%;PPI下降3.7%,降幅比上月扩大0.6%。从环比看,CPI继续下降0.8%,降幅比上月收窄0.1%;PPI下降0.4%,降幅比上月收窄0.9%。

▲6月10日,据证券时报,深圳A股上市公司数量达308家,仅次于北京。自此,深圳实现在A股数量、总市值和净利润三大维度相对于上海的全面赶超。

▲6月11日,据Wind,中国人民银行近日发布《关于开展大额现金管理试点的通知》,试点为期2年,先在河北省开展,再推广至浙江省、深圳市。对公账户管理金额起点均为50万元,对私账户管理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元,提取、存入起点金额之上的现金,需进行登记。

▲6月12日,据中国证券报,近日江西省首批9家省属国有企业(其中5家为省国资委监管企业)按10%股权划转社保基金,江西省财政厅要求在6月份完成股权变更登记。▲6月12日,据新浪财经,财政部表示2万亿直达市县资金主要分解为四大部分:一是特殊转移支付给市县部分;二是政府性基金预算转移部分;三是列入政策转移支付的增量和存量部分;四是新增地方财政赤字部分。

 

专家观点

▲中国证监会副主席阎庆民表示,上市公司取得巨大成绩的同时,财务造假、违规担保、资金占用、操纵股价等违法犯罪行为屡禁不止。因此要多措并举提升上市公司质量,保护投资者合法权益。一是坚持制度优先,全面梳理完善上市公司监管法规制度;二是坚持问题导向,加强对上市公司内控制度及信息披露的监管;三是坚持风险管控,平稳有序推进股票质押风险化解,不断健全退市机制;四是进一步提升上市公司监管效能,加大对存量优秀上市公司的宣传,讲好上市公司故事,营造上市公司高质量发展的良好舆论环境。

▲清华大学教授李稻葵表示,未来两三年,就是要下过去下不了的决心,通过调整一些基础性的技术也好,投资也好,中国经济的科技发展、产业升级会有一个更好的基础,加之我国有巨大的消费潜力,中国经济应该能够回到6%左右的增长。未来也会陆续打开一些新局面,包括一是财政上会持续地扩张,中央将资金直接交给基层,交给县政府去做;二是金融方面,比如说直接面对中小企业发放贷款、注册制推出、退市政策等;三是基建加码,重点着眼新基建、新型城镇化及老旧小区的改造。

▲国家信息中心首席经济师祝宝良认为,一是今年总体财政政策的力度足够,将有5万多亿资金用于基础设施建设;二是“两新一重”的实际执行中要以老基建为主,并通过市场化的手段来引导企业投资新基建,引导产业的数据化;三是2020年的改革重点在土地制度的改革及城镇化和城市群建设两个方面;四是2020年改革最大的亮点在于“放管服”以及放开灵活就业。

▲国泰航空披露,香港政府将注资195亿港元同时提供78亿港元的过渡性贷款,太古股份、中国国航、卡塔尔航空等股东合计注资117亿港元。香港财政司司长陈茂波表示,政府决定透过土地基金投资国泰航空,內部回报率约4%至7.5%,不参与营运,但将向董事会委派两名观察员。

▲上海交通大学教授朱克江表示,我国经济已经转向创新驱动,科创金融需要作出一些突破性改变和制度性创新。一要重视发展面向创新的政策性金融,例如建立国家层面的科技开发银行;二要推动商业银行业务模式的主动创新;三要运用科技手段实现对风险的有效控制,运用大数据建立风控及客户筛选模型;四要拓宽科创企业进入资本市场的通道;五要实施对各类基金手段的积极引导;六要转变政府对科技创新的投入方式,更多的通过对相关主体的激励引导方式来放大对科技的投入;七要构筑科创金融发展的良好生态。

 

产业透视

(一)铁路

▲6月8日,据搜狐网,赣深高铁江西段首座特长隧道—黄柏山隧道顺利贯通。隧道全长6414米,是赣深高铁重难点控制性工程之一。

▲6月8日,据高铁网,昌景黄铁路大临工程、主体工程、重点工程等各项工程进展顺利。其中,主体工程开工率近七成。

▲6月8日,据高铁网,烟台市铁路综合开发平台公司——铁投土地发展(莱州)有限公司在莱州市完成工商登记,成为山东省首个取得工商营业执照的综合开发平台公司。

▲6月8日,据高铁网,天津宁河区市域郊铁路宁河线已启动前期招标工作,该线路全长约51.5公里,沿途设站7座;武清区市域铁路详细规划项目已成交,按照规划,该线路到达武清区后改为地上轻轨线路,延伸并连接河北省廊坊北三县轻轨,最后到达北京通州。

▲6月10日,根据高铁网,西丽交通枢纽建设最新规划草案公示,西丽站将引入赣深高铁。同时西丽站还是深汕高铁、深茂铁路、深珠城际的引入车站。

▲6月10日,据央广网,全国首趟地铁设备中欧班列近日由南昌(向塘)国际陆港横岗站驶往俄罗斯首都莫斯科。

▲6月11日,据wind,近日交通运输部公开关于湖南省开展城乡客运一体化等交通强国建设试点工作的意见,特别提到了建设“湘赣边区域合作示范区”的试点内容。包括推进渝长厦(长赣)铁路、兴永郴赣铁路等项目建设;加快长沙黄花国际机场改扩建,加强与周边机场交通衔接,有序推进浏阳、平江、醴陵、攸县等通用机场建设等。

 

(二)航空

▲6月7日,据中国新闻网,6月5日,美国交通部发出即日生效的新命令,允许中国的航空公司每周总共经营两趟往返美国的定期客运航班。

▲6月8日,据民航资源网,近日民航局发布《2019年民航行业发展统计公报》显示,全行业运输总周转量同比上涨7.2%,其中国际航线同比增长6.6%;全行业完成旅客运输量同比上涨7.9%,其中国际航线同比增长16.6%;颁证运输机场比上年底净增3个;共有44座通用机场获得颁证,全行业颁证通用机场数量达到246座。

▲6月8日,据中国江西网,目前南昌昌北国际机场三期扩建T2航站楼C指廊延伸及飞行区配套工程项目桩基工程已圆满完成。

▲6月8日,据民航资源网,交通运输部修订发布《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》,对副驾驶进入条件、疲劳管理、延程运行持续适航性维修方案、通信和导航设施等方面进行了修订,确保大型飞机公共航空运输承运人合规运行。

▲6月9日,据央广网,民航局印发《海南自由贸易港试点开放第七航权实施方案》,鼓励并支持指定的外国空运企业在海南省具有国际航空运输口岸的地点经营第三、四、五航权以及试点经营第七航权的定期国际客运和/或货运航班,第七航权航班每条航线客、货总班次最高每周分别为7班。已开放的第三、四、五航权航班无班次限制。

▲6月9日,据民航资源网,重庆出台十一条措施支持航空物流发展,主要涵盖持续提升通关通检效率、新增绿色专用通道以及对物流企业、物流集散货物、航空公司进行相关的费用减免和运输奖励等五个方面。

▲6月10日,华夏航空发布公告与中国商飞签订《飞机购买暨构建全面战略合作伙伴关系的框架协议》,约定自2020年起,拟引进、运营100架ARJ21-700和C919飞机;同时双方拟在航空器设计与优化、航空器维修和服务、航空科普/教育、海外市场开发、人才培养与交流、国产民用飞机产业生态等方面进行合作。

▲6月11日,据人民网,国际航空运输协会(国际航协)近日发布报告预计,全球航空公司今年将出现历史最大集体净亏损,达843亿美元,2021年将继续亏损;2020年航空公司营收预计为4190亿美元,占同比50%;客运量将下降54.7%,仅22.5亿人次。3月5日至5月27日,受疫情影响,全球17家航空公司进入破产保护程序。

▲6月11日,据航空工业信息中心,欧洲航空安全局(EASA)宣布对斯洛文尼亚蝙蝠飞机公司制造的Velis Electro电动飞机正式颁证,这是全球首架全电动飞机获得EASA认证。该飞机为双座通用飞机,主要用于飞行员训练。

▲6月11日,据民航资源网,顺丰航空B757-200型全货机从杭州平稳飞抵北京大兴国际机场,这是大兴机场自2019年9月25日正式启用以来接收的首个全货机航班。

 

(三)金融

▲6月7日,据中证报,处于精选层上市辅导期或申请材料获得受理的新三板企业合计共149家,负责保荐承销的券商家数为53家。其中,申万宏源保荐家数为19家,项目储备数量最多。

▲6月8日,据wind,近日上交所发布《关于红筹企业申报科创板发行上市有关事项的通知》,对红筹企业申报科创板发行上市中,涉及的对赌协议处理、股本总额计算、营业收入快速增长认定、退市指标适用等事项,做出了针对性安排。

▲据中国外汇交易中心,6月8日美元/人民币中间价报7.0882,较前一交易日下调83个基点。

▲6月8日,据wind,今年以来A股上市公司控股权变更约90家。主板深圳14家、主板上海28家、中小板20家、创业板28家;从转让方看,58家民营企业、21家国资、6家公众企业、2家外资、3家其他;从受让方看,48家国资、40家民企、2家外资;从行业看,工业、可选消费、信息技术案例较多;从业绩看,27家公司亏损,涉及9只ST股。控股权变更频频走强的原因是二级市场看好新东家较强的资金和资本实力,同时随着并购重组政策的修改,借壳上市条件较此前略有放松,提升了优质资产注入的预期。

▲据中国外汇交易中心,6月9日美元/人民币中间价报7.0711,较前一交易日下调171个基点。

▲6月9日,据中证报,不少中小银行存在大股东股权质押且质押比例偏高问题,部分质押比例甚至接近100%。中小银行股东股权质押比例过高可能产生诸如关联交易、大宗股权转让等问题,导致银行治理不完善、内部纠纷频发。当前已有不少银行对高比例质押股权的股东采取行动,以降低银行经营风险。

▲6月9日,银保监会官网发布《融资租赁公司监督管理暂行办法》。融资租赁公司融资租赁和其他租赁资产比重不得低于总资产的60%。融资租赁公司开展的固定收益类证券投资业务,不得超过净资产的20%。

▲据中国外汇交易中心,6月10日美元/人民币中间价报7.0703,较前一交易日下调8个基点。

▲6月10日,据全国股转公司官网,新三板首场精选层审议结果显示,颖泰生物艾融软件获审议通过;全国共受理50家挂牌公司申请文件,并向其中47家企业发出问询意见。同日,首批可投新三板的基金中,华夏成长精选一日售罄,5只新三板公募合计募资规模约70亿元,发行渠道集中在券商平台和第三方电商平台,而非银行。

▲6月10日,据证监会官网,已对《首发业务若干问题解答》(共54项)及《再融资业务若干问题解答》(共31项)补充完善和修订。

▲据中国外汇交易中心,6月11日美元/人民币中间价报7.0608,较前一交易日下调95个基点。

▲6月11日,据Wind,证监会近日核准设立汇泉基金管理有限公司(个人系公募基金),注册资本为1亿元。

▲6月12日,据证券时报,近日证监会成立科技局,旨在打造一个整合现有各信息资源的资本市场大数据监管系统,掀开了证监会科技监管的新篇章。

▲6月12日,据wind,京东数科与东方红资产管理与合作的第二支大数据基金“东方红智远三年持有期混合型证券投资基金”正式发行。京东数科旗下资管科技平台JT²为该基金投研工作持续提供智能数据挖掘等技术支持。

▲据中国外汇交易中心,6月12日美元/人民币中间价报7.0865,较前一交易日上调257个基点。

 

(四)地产

▲6月8日,据中国证券报,5月95家典型房企融资总额为905.15亿元,环比下降22.6%%,同比下降6.9%。其中,发债总额为362.10亿元,环比上升15.9%,同比下降18.0%。本月融资成本为5.36%,环比上升1.69个百分点;其中,境外发债成本为7.09%,境内发债成本则环比上升至4.86%。

▲6月9日,据信息日报,今年南昌市本级计划供应土地总规模为15632亩,比去年计划供应量上调15%。从各区的商服用地和商品住宅用地看,红谷滩新区供应最大,高新区第二。

▲6月9日,据南昌新闻网,今后三年,南昌市计划投资210亿元,对建成于2000年以前、基础设施薄弱、居民群众改造意愿强烈的1133个老旧小区进行全面改造,并破解了老旧小区改造五大“难题”:一是一个月内完成改造审批手续办理;二是项目推进由工程设计师全程参与;三是居民变成主人翁参与小区改造;四是改造资金筹集多元化;五是采取专业物业公司、居民自治或社区环境卫生工作站等多种管理模式完善小区管理。

▲6月11日,据Wind,中国信托业协会发布的数据显示,一季度末全国68家信托公司受托资产规模为21.33万亿元,环比下降1.28%;其中投向房地产领域总额为2.58万亿,下降1249.87亿元。

▲6月11日,据Wind,腾讯计划携手建筑设计公司NBBJ在深圳开发一个名为网络城市的房地产项目。NBBJ表示,项目将分三期完成,首先开放的是公寓、写字楼和一个交通枢纽。

▲6月12日,据21世纪经济报道,杭州金地旗下两家公司、常州雅居乐旗下两家公司、常州黑牡丹置业旗下两家公司、自然人施其奇、陈荣巧全资控股的两家公司,违反“由同一自然人、法人或其他组织直接绝对控股的公司不得参与同一商住或住宅地块竞买”的规定。苏州将上述8家企业列入国有建设用地使用权挂牌竞价出让失信行为人名单,3年禁止拿地。

▲6月12日,据前瞻研究院,2019年,我国长租公寓市场规模已经达到1.73万亿元,2025年市场规模有望突破3万亿元。

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