每周要情【2020】第5期(6.15-6.19)

时事政策

▲6月15日,据央视网,习近平总书记强调,要发挥创新驱动作用,推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。这段时间,各地危中寻机,紧抓科技创新,激发各类市场主体活力,促进新旧动能转换。其中湖南、四川高新技术行业克服疫情带来的不利影响,实现逆势增长。

▲6月16日,据新华网,第12期《求是》杂志发表了中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《充分认识颁布实施民法典重大意义,依法更好保障人民合法权益》。文章强调要加强民法典宣传教育、加强民事立法相关工作、加强民法典执法司法活动、加强民法典普法工作、加强我国民事法律制度理论研究等。

▲6月17日,据新华网,国家主席习近平在北京主持中非团结抗疫特别峰会,并发表主旨讲话。特别峰会由中方和非盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同倡议,将以视频方式举行。

▲6月17日,据新华网,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议。会议要求加快降费政策落地见效,进一步通过引导贷款利率和债券利率下行、发放优惠利率贷款、实施中小微企业贷款延期还本付息等一系列政策,推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元。

▲6月19日,据中国政府网,李克强总理表示全年降费为企业减负3100亿元要说到做到。其中提到降低工商业电价5%、免征航空公司民航发展基金和进出口货物港口建设费、减半征收船舶油污损害赔偿基金政策延长至年底,并降低宽带和专线平均资费15%。

 

经济观察

6月15日,据国家统计局,5月份国民经济运行延续复苏态势。一是工业生产继续回升,装备制造业和高技术制造业较快增长;二是服务业生产指数增速由负转正,现代服务业增势较好;三是市场销售逐步回暖,消费升级类商品和网上零售持续向好;四是固定资产投资降幅明显收窄,高技术产业和社会领域投资增速由负转正;五是居民消费价格涨幅回落,工业生产者出厂价格降幅扩大;六是城镇调查失业率总体稳定,新增就业略有减少;七是货物出口保持增长,贸易顺差有所扩大;八是金融信贷较快增长,市场预期总体稳定。

▲6月15日开始实施。二者互为补充、配套使用,后者内容涵盖了企业采购战略管理、实施管理、采购信息管理等制度规定,基本覆盖企业采购管理的全部主要内容。

6月16日,据wind,银保监会明确将进行单户对公不良贷款和批量个人不良贷款转让试点。银行可以向金融资产管理公司、地方资产管理公司转让单户对公不良贷款和批量转让个人不良贷款;地方资产管理公司可以受让本省区域内的银行不良贷款;金融资产投资公司可以债转股为目的受让试点范围内的对公不良贷款。

6月16日,据中国证券报,今年上半年由于大量科技新股在科创板上市,上交所继续保持全球新股融资榜第一,再次超越纽交所和纳斯达克预计上半年内地有117宗IPO融资1381亿元,同比分别增长83%和129%。上交所凭借72宗IPO融资约1105亿元人民币,继续领先于深交所

6月16日,据澎湃新闻,继去年发布实施《国有企业采购操作规范》,中国物流与采购联合会联合40多家研究机构和国有企业编制的首个国有企业采购管理规范团体标准《国有企业采购管理规范》于

6月17日,财政部发布《关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》,明确政府承担偿还责任的外贷收入、支出、还本付息付费纳入政府一般公共预算管理。债务余额纳入地方政府债务额度管理。政府承担担保责任的外贷不属于地方政府债务,不纳入地方政府债务额度管理。

6月18日,据证券时报,中国银保监会主席郭树清在2020年陆家嘴论坛上发言称,要加速推动国民经济恢复正常循环。一是要进一步鼓励银行与政府加强合作;二是要强化政策性金融在逆周期调节中的作用;三是要更好地发挥保险特有的抗风险作用;四是要支持资本市场发挥更广泛更积极的作用;五是要采用多种金融工具打通和修复全球供应链。

6月18日,据wind,财政部国有金融资本运营评价中心正式揭牌。其主要职责包括监测评估国有金融资本运行,参与中央金融企业财务管理、绩效评价和负责人薪酬审核等基础性工作。

6月19日,据wind,受疫情冲击,全球产业链和供应链在过去两个月的不稳定性明显上升。3月的一项调查发现,16%的美国企业表示至少会将部分生产或供应链迁出中国,还有28%的美国企业将在采购方面进行类似调整。

6月19日,据中国新闻网,1-5月,全国一般公共预算收入77672亿元,同比下降13.6%。全国税收收入66810亿元,同比下降14.9%;非税收入10862亿元,同比下降4.9%。印花税1332亿元,同比增长9.9%。其中,证券交易印花税817亿元,同比增长18.4%

6月19日,据上海证券报,商务部就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法(修订草案公开征求意见稿)》公开征求意见。办法对非控股股东的外国投资者或其全资投资者的资产总额要求,从拥有1亿美元资产或管理5亿美元资产的要求,分别降至5000万美元和3亿美元。将外国投资者的持股锁定期由3年调整为12个月。

 

专家观点

清华大学国家金融研究院院长朱民表示,纵观全球市场,美国股市反弹快,估值高位,非银行金融机构脆弱性上升;欧元区主要面临主权债务风险,希腊、意大利和西班牙等高债务国家情况较为严重;地缘政治紧张局势加剧及国际资本流动逆转等因素下,阿根廷和土耳其等实力较弱的新兴市场外债兑付压力加剧,主权债务风险上升。不断上升的政府债务风险和非银行金融机构风险,使得全球金融市场处于脆弱的十字路口。当全球金融薄弱的环节被打破时,或将引发金融危机。

▲全国人民代表大会财政经济委员会副主任委黄奇帆表示,不允许搞P2P并不等于不可以搞网络贷款公司。合理的网贷公司是金融科技发展的重要内容。但应遵循五大基本原则:一是资本信用原则,有较大的自有资本金;二是信用规范原则,贷款资金的主要来源是银行贷款、银行间市场发的中票和证交所发行的ABS(资产证券化)债券;三是信用杠杆原则,网贷公司的资本金和贷款余额总量的杠杆比应控制在1:10左右;四是放贷征信原则,有产业链信用、全场景信用;五是大数据风控处理原则,能通过金融科技把控风险。只要合乎以上五条原则,一般都能实现小贷业务发展快、中小企业融资难融资贵得以缓解且不良贷款率低的效果。

▲中国证券业协会委员会委员张旭阳表示,资产管理行业下一步的新特征,是在技术和数据支持下,结合人的才智对投资者和资产更好的理解与适配。资管行业未来发展的五点建议包括:一是希望业内围绕大资管行业发展规划和基础设施建设做一些扎实的工作;二是进一步完善养老税延账户的税收优惠和账户体系,使得投资者愿意把短钱变长钱;三是鼓励推动银行理财成为第二支柱、第三支柱重要参与者;四是提升资管机构公司治理水平,鼓励大型资管机构设置独立董事等机制以提升投资者保护、交易公平性等方面的能力;五是希望监管支持大资管行业的并购。

▲国家金融与发展实验室银行中心特聘研究员朱太辉表示,开放金融是一种平台化的金融发展模式,金融机构通过与金融科技企业、数字科技企业以及商业生态系统的市场主体等共享数据、算法、交易、流程和业务功能,打造新的金融服务能力。未来大金融科技公司有两个基本发展路径可以选择:一是基于自己的数据、技术和网络效应优势,与现有金融机构进行直接的金融服务业务竞争;二是与金融机构进行合作互补,向金融机构提供数据、技术服务和基础架构、解决方案等,或在金融机构与其客户之间构建平台和界面,而金融机构则反过来向大科技公司提供基础设施和资金金融机构则反过来向大科技公司提供基础设施和资金,双方合作更好地提供金融服务。

▲中国证券监督管理委员会党委书记、主席易会满表示,这次疫情势必助推新产业新科技快速发展。证监会将继续推进科创板建设,加快推出将科创板股票纳入沪股通标的、引入做市商制度、研究允许IPO老股转让等创新制度,

抓紧出台科创板再融资办法,推出小额快速再融资制度,发布科创板指数、研究推出相关产品和工具,支持更多“硬科技”企业利用资本市场发展壮大。

 

产业透视

(一)铁路

▲6月15日,据新华日报,近日盐通高铁(我国“八纵八横”高铁网的第一纵沿海铁路的重要组成部分)建设整体从线下施工转入线上轨道铺设阶段。

6月15日,据第一财经,在国家启动新一轮铁路网规划编制以及

加大新基建投资的背景下,四川、广东、广西、湖南等多地都在积极筹划新的高铁线路,争取更多的线路纳入国家规划。目前高铁建设进入织网新阶段,中国交通运输协会理事彭其渊表示未来高铁网络肯定不是“八纵八横”,到底“十纵十横”还是“十二纵十二横”还未有定论。

6月16日,据澎湃新闻,近日南昌县举办了南昌高铁南站(横岗站)暨南昌县2020年第二季度重大重点项目集中开工仪式,南昌南(横岗)站正式开工,总投资7亿,预计将在2022年12月完工。

6月17日,据澎湃新闻,我国首条跨海高铁福厦高铁奎坑隧道顺利贯通。

6月18日,据人民网,全国普速铁路6月20日实施电子客票,将覆盖1300多个普速铁路车站,旅客将享受“一证通行”带来的便利。

▲6月19日,wind,近日咸阳渭河特大桥上最后一根长钢轨平稳在轨枕上,标志着西银高铁(我国中长期铁路网规划中“八纵八横”高铁网包(银)海通道的重要组成部分)陕西段铺轨工程圆满完成。

 

(二)航空

6月14日,据东航公告,为把握海南建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港、打造国际旅游消费中心的机遇。东航、海南省交通投资控股有限公司、三亚发展控股有限公司、上海吉祥航空股份有限公司及携程旅游网络技术(上海)有限公司意欲共同设立“三亚国际航空有限公司”。

6月15日,据wind,民航局发出第一份“熔断指令”称,鉴于6月11日南航CZ392孟加拉达卡至广州航班发现17位旅客新冠病毒核酸阳性,决定自6月22日起,暂停该航班该航线运行4周。

6月15日,据第一财经,疫情期间,国内外仍有两家支线航空公司业绩可观,分别是华夏航空和美国天西航空,主要原因在于发展支线航空,收入多样化。这对于国产ARJ21商业模式打造具备一定借鉴意义。未来可通过开拓次级枢纽,争取局方、地方政府的支持,创新航空产品结构等方式进行打造。

6月16日,据央视新闻,美国运输部15日表示,放宽中国航空公司的赴美航班数量,每周将允许4架航班执飞往返美国的航线。

6月16日,据第一财经,中国民航局日前发布关于调整国际客运航班的通知,提出在风险可控并具备接收保障能力的条件下,可以适当增加部分具备条件国家的航班。16日起中美航线将扩容,从此前的每周四班扩至每周八班。

6月18日,据民航资源网,中国商飞·长三角G60科创走廊产业链合作大会在上海松江召开,围绕服务长三角一体化发展国家战略和加快推进核心技术自主创新,以长三角G60科创走廊为载体,共造大飞机产业链,共推民用飞机产业项目建设,共建大飞机供应链基地。

6月19日,据wind,民航局发《运输航空公司、机场疫情防控技术指南(第五版)》,调整国际航班风险分级标准,增加旅客核酸检测阴性证明的校正分值,鼓励推进远端核酸检测;取消了运输机场风险分级;增加了机场不同人员密度下的防控措施。

 

(三)金融

▲6月15日,据证券时报,近日中国证监会发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《创业板上市公司持续监管办法(试行)》和《证券发行上市保荐业务管理办法》。6月15日-29日,深交所将接收证监会创业板首次公开发行股票、再融资、并购重组在审企业提交的相关申请;6月30日起,开始接收新申报企业提交的相关申请。

▲6月15日,据第一财经,近日中国银行间市场交易商协会发布《非金融企业短期融资券业务指引》等6项自律规则,涉及产品、中介服务和发行规范3类制度,删除了产品指引中“待偿还余额不超过净资产40%”的表述,这将有望扩大债券发行规模,便利企业融资。

▲6月15日,据中国证券报,6月以来共有146家A股上市公司234位股东对外发布减持计划,其中有35位涉及清仓减持,且不少是持股5%以上的重要股东。减持的主要原因有偿还股票质押融资、个人资金使用安排、为公司提供借款、为公司及子公司项目建设提供资金。

▲据中国外汇交易中心,6月15日美元/人民币中间价报7.0902,较前一交易日上调37个基点。

▲6月15日,据证券时报,中信银行理财子公司—信银理财有限责任公司开业,成为第四家获批筹建的股份行理财子公司。注册资本50亿元。预计到2020年底获批开业的理财子公司总数或接近30家,将主要以股份行和头部城商行为主。

▲6月16日,据证券时报,近两年公募基金行业竞争激烈,头部效应明显,中小型基金公司经营艰难。从高管变动上看,去年至今已有63家公募基金公司更换总经理。内部因素为经营压力、激励机制不健全、股权不合理;外部因素则主要是信托、券商、私募扩张带来的高级管理人员缺乏。从发行上看,头部公司新发基金规模已突破700亿元,然而年内有15家基金公司募集规模不足5亿,另有29家基金管理人“颗粒无收”,两极分化也愈演愈烈。

▲6月16日,据新浪财经,近日四川信托多个资金池类产品出现逾期。四川信托方面表示已经给出了初步的兑付方案,包括引战投、拟用自有资金兑付、股东变买资产等方式解决目前的困境。

▲据中国外汇交易中心,6月16日美元/人民币中间价报7.0755,较前一交易日下调147个基点。

▲6月16日,据第一财经,近日证监会颁布新《证券发行上市保荐业务管理办法》,亮点包括不再要求保荐人通过考试、签约项目协办人,强化了事中事后监督,并取消对联合保荐要求持股7%的限制。

▲6月17日,据中国证券报,近年来地方AMC扩容一直是趋势,多地国企正在筹划牵头成立地方AMC,值得注意的是多家房企已入股地方AMC。例如:招商平安资产管理有限责任公司、长沙湘江资产管理有限公司等。从房企角度看,可以借助AMC处理不良资产背后复杂的信贷问题,开拓资源,丰富融资渠道,同时在地产类不良资产处置中获得先机;从AMC角度看,大房企入局AMC的业绩报表也更加靓丽。

▲6月17日,据中证网,近日上海银保监局将安信信托《行政处罚决定书》涉及的31个违规项目名称进行公开,上述违规项目涉及五大方面:一是承诺信托财产不受损失或保证最低收益;二是违规将信托财产挪用于非信托目的的用途;三是推介部分信托计划未充分揭示风险;四是违规开展非标准化理财资金池等业务;五是未真实、准确、完整披露信息。

▲据中国外汇交易中心,6月17日美元/人民币中间价报7.0873,较前一交易日上调118个基点。

▲6月17日,据经济参考报,近来多个互联网巨头企业加速挺进银行业,加快金融版图布局。其中腾讯、蚂蚁金服和苏宁易购分别是微众银行、网商银行和苏宁银行的第一大股东;小米、美团也通过参股方式收获了民营银行。除了布局民营银行,互联网巨头还正“出海”谋求更多金融业务牌照。其中小米旗下香港虚拟银行天星银行正式开业,字节跳动还正在新加坡竞标数字银行牌照。

▲据中国外汇交易中心,6月18日美元/人民币中间价报7.0903,较前一交易日上调30个基点。

▲6月18日,据新浪财经,中行控股子公司中银金融租赁有限公司获准开业,注册资本为108亿(中国银行出资100亿元人民币,持股比例92.59%),注册地为重庆,成为第46家银行系租赁公司。

▲6月18日,据中证网,截至5月底,公募基金产品共计7069只,资产净值达17.64万亿元。我国境内共有基金管理公司129家,其中,中外合资公司44家,内资公司85家;取得公募牌照的证券公司或证券公司资产管理子公司共12家、保险资产管理公司2家。18日,民生证券提交《公募基金管理公司设立资格审批》材料,证监会已接收。

▲6月19日,据wind,证监会已接收广州银行提交的《首次公开发行股票并上市》材料。截至2019年末,广州银行总资产超过5600亿元,为广东省最大的城商行。

▲据中国外汇交易中心,6月19日美元/人民币中间价报7.0913,较前一交易日上调10个基点。

 

(四)地产

6月15日,据国家统计局,5月70大中城市中有57城新建商品住宅价格环比上涨,银川涨幅2.1%领跑,北上广深分别涨0.5%、涨0.8%、涨0.3%、涨0.6%;同比看,62城新建商品住宅价格同比上涨,唐山涨幅15%领跑,银川上涨14.7%,西宁上涨13.9%,呼和浩特上涨13.8%。北上广深分别涨3.1%、3.5%、0.2%、4.9%。

▲6月16日,据wind,碧桂园宣布联手阿里房产开设天猫旗舰店。首批上线60个楼盘,主要在浙江、福建两省,补贴近1亿元,6月17日开卖。618后,上线房源将覆盖超过100个城市。

▲6月17日,据经济参考报,近期一二线城市普遍加大了土地供应力度,优质用地供应比例加大。其中杭州16日出让5宗地块;南京市近期集中挂牌10宗包含住宅用地属性的地块。房企拿地积极性逐渐提高,多地再次出现高溢价率土地成交,特别是厦门等地再次出现总价百亿规模的“历史最高总价”地块。随着各大房企半年度业绩时间节点临近,预计6月份房企将继续保持拿地热情。

6月17日,据湖南日报,长沙市雨花区浏阳河国际文化科创基地签约引进32家企业标志着长沙高铁新城片区开发建设按下“快进键”。该项目将打造高端商务区、生态文旅区和品质生活三大功能区

6月19日,据新浪财经,绿地集团与中金公司达成全面战略合作。双方本次合作包括且不限于战略咨询及产业研究、投资业务、产业基金、收购兼并、股权融资、债券融资、RQFII、不良资产管理等领域。

 

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